¿Hombre Lobo o Aldeano? Recibes una carta de personaje secreta. Te toca interpretar tu papel guiado por el narrador de juego. Si eres Lobo, cada noche devoras a un aldeano. Durante el día, tienes que hacerte pasar por un aldeano más. Si eres Aldeano, tienes que descubrir a los Hombres Lobo y convencer a los demás para eliminarlos (evitando que sospechen de ti). ¡Tu tarea es delicada!  Por suerte, algunos Aldeanos tienen poderes especiales: La Vidente, el Cazador, la Bruja…os ayudarán a combatir a los Hombres Lobo

Antes de empezar a jugar un jugador es designado narrador y reparte las cartas a los jugadores, de forma que solo cada jugador sepa lo que le ha tocado, y puede ser un campesino normal u otra cosa. Una vez empieza la partida, el narrador describe que cae la noche sobre el pueblo de Castronegro, y el o los hombres-lobo eligen a su víctima, jugador que será eliminado. A la mañana siguiente, cuando los lobos han decidido su víctima, el narrador ordena a todos los jugadores que abran los ojos y les dice quién ha muerto, y entonces los jugadores se ponen en el papel de la turba enfurecida y linchadora, que tiene que acusar y juzgar a alguien para que sea linchado, con los cargos de ser hombre-lobo y asesino. La parte divertida es que los hombres lobo se hacen pasar aquí por humanos y también votan, con lo que pueden sembrar la discordia y lanzar acusaciones infundadas. Así transcurre el juego, ronda tras ronda hasta que el último hombre-lobo sea linchado o hasta que no quede ningún humano con pulmones dentro de su caja torácica.

La parte que da vida al juego es que no todo son campesinos y hombres-lobo, sino que hay otros tipos de personajes que a los efectos cuentan como campesinos pero tienen habilidades especiales. Está, por ejemplo, la niña, que puede abrir los ojos durante la noche y escudriñar para ver quiénes son los hombres-lobo, la vidente, que cada noche pude señalar a un jugador y que el narrador le diga si es o no hombre-lobo, el cazador  que justo cuando muere puede llevarse a otro jugador a la tumba, la bruja, que puede salvar a una persona de un ataque de los lobos y matar a una persona con veneno; cupido, que designa a dos jugadores como enamorados, de forma que si muere uno el otro fenece de inmediato o el ladrón, que antes de empezar la partida puede intercambiar su carta por la de otro jugador. Faltaría el alcalde, que no es un tipo de personaje sino que es un cargo que se vota y cualquier jugador (¡incluso un hombre-lobo!) puede ostentar, y cuyo voto cuenta doble.

El juego es bastante rápido y las reglas muy fáciles de entender, por lo que es posible jugar varias partidas seguidas y no hay ningún problema en jugar con novatos, aunque no es un juego apto para paranoicos ni de gente que se ponga nerviosa discutiendo.